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Planificateur financier (f/h) pour la Suisse romande 100% in Lausanne

Bank Cler ist ein Schweizer Bankunternehmen in Basel. Das Unternehmen hat sich auf Retail- Banking für Privatpersonen spezialisiert.

Jobbeschreibung

Unité d'organisation:  Distribution/Finanzberatungen
Lieu de travail:  Lausanne
Taux d'activité:  100%
Data d'entrée: 01.09.2020 ou à convenir
Tu cherches à relever un nouveau défi ? Nous t'offrons cette opportunité !
Rejoins la Banque Cler, la plus jeune banque de Suisse. Nous rendons les opérations bancaires simples et compréhensibles. Nous profitons également des possibilités offertes par la digitalisation tout en visant l'excellence dans l'expérience client en plaçant l'humain au cœur de notre stratégie. Nous traitons nos clients, nos employés et nos partenaires sur un pied d'égalité.
Description du post En qualité d’expert/e en planification financière, tu fais partie d’un team de spécialistes. En toute autonomie, tu établis des analyses de prévoyance et des planifications financières et es responsable du développement des affaires dans ce domaine pour toute la région Romandie.
Tu assures des services pointus en matière de prévoyance, de succession, de fiscalité et de conseil patrimonial avec notre clientèle privée en Suisse romande. Tu identifies les besoins des clients, élabores des solutions adaptées et prouves tes talents de négociation en accompagnant leur mise en œuvre.
Tu collabores étroitement avec nos conseillers/ères à la clientèle dans tous les domaines précités et participes activement à l’acquisition de nouveaux clients. Pour ce faire, tu te déplaces régulièrement dans nos succursales romandes.
En outre, tu organises et conduis des formations spécialisées à l’interne et animes des conférences à l’occasion de manifestations externes pour la clientèle. Tu rédiges et publies aussi des articles spécialisés dans des médias internes et externes.
Profil requis
  • Tu disposes d’une formation commerciale ou équivalente dans le domaine bancaire ou assurances et es titulaire d’un diplôme supérieur spécifique à la planification financière (p.ex. Spécialiste ou Expert/e avec brevet/diplôme fédéral, MAS en Financial Consulting).
  • Tu disposes d'une expérience confirmée dans la planification financière, tu as des connaissances approfondies du droit en matière de prévoyance, de fiscalité et de succession ainsi que des produits bancaires et d’assurance. Des connaissances dans la rédaction de dispositions testamentaires représentent un atout certain.
  • Tu es une personne proactive et indépendante, dotée d’un excellent sens de la communication. Orienté/e objectifs et résultats, tu possèdes de très bonnes facultés d’analyse et d’une pensée interdisciplinaire marquée. Disponible et flexible, tu places le client au centre de tes démarches.
  • Tu es en mesure de rédiger des rapports de conseil détaillés qui présentent de manière pertinente la situation et les besoins individuels des clients. De langue maternelle française, tu sais communiquer oralement en allemand, notamment dans le cadre de la collaboration avec tes collègues germanophones. Tu maîtrises l’utilisation des outils MS-Office ; des connaissances du logiciel Allfina/Logismata sont un atout.
Ce que banque Cler vous propose :
  • Un esprit d'équipe dans un environnement dynamique
  • Une formation et un perfectionnement on the job grâce à un coaching personnalisé
  • Beaucoup de liberté dans le développement des affaires
  • Une grande flexibilité dans l'aménagement du temps de travail
  • Des prestations sociales intéressantes
  • Aucune différence de salaire entre hommes et femmes
  • Une gamme de prestations étendue
  • Un équilibre parfait entre expérience physique et digitale
Renseignements techniques Monsieur Thomas Rütimann, Tel. +41 44 218 63 19,

Personne de contact Madame Aurélie Monti, HR Business Partner, Tel. 061 266 35 95

 

 

 

Veröffentlicht am

15-03-2021

Extra Informationen

Status
Inaktiv
Standort
Lausanne
Jobart
Karrierestarter
Tätigkeitsbereich
Finance / Accounting / Controlling
Führerschein erforderlich?
Nein
Auto erforderlich?
Nein
Motivationsschreiben erforderlich?
Nein

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